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連續(xù)虧損的網(wǎng)易有道，開始“抄底”了？

作者 | 張凱旌

編輯丨武麗娟

(資料圖片)

來源 | 野馬財經(jīng)

“接到老師電話了！端午前最好的消息！”近日，因貝爾培訓(xùn)機構(gòu)閉店、全面停課而四處奔忙的家長們心里一塊大石頭落了地。根據(jù)授課老師方面的消息，網(wǎng)易有道（DAO.N）將接手北京地區(qū)部分貝爾門店，簽訂協(xié)議后即可原地址、原老師復(fù)課。

而貝爾和網(wǎng)易有道雙方也都認(rèn)可了消息的準(zhǔn)確性。網(wǎng)易有道稱，目前已經(jīng)確認(rèn)了海淀和朝陽各兩個校區(qū)的承接方案，其余校區(qū)的方案還在協(xié)商中。

貝爾和有道的名字，對于家長們來說并不陌生。前者全稱是貝爾機器人編程中心，是一家2011年創(chuàng)辦的機器人編程教育服務(wù)機構(gòu)；后者最初則是做“有道詞典”起家，至2022年學(xué)習(xí)服務(wù)與產(chǎn)品的收入在總收入的占比超85%，已經(jīng)是名副其實的“在線教育公司”。

來源：罐頭圖庫

事實上，近兩年在疫情和“雙減”的雙重捶打下，關(guān)停、倒閉的校外培訓(xùn)機構(gòu)比比皆是，也因此影響了背后眾多掏出真金白銀的家庭。而一個妥善的解決方案，對于多方來說都是理想的結(jié)果。不過，縱使網(wǎng)易再財大氣粗，對于一家因經(jīng)營不善倒閉的機構(gòu)也不可能說接就接，更何況有道已經(jīng)連續(xù)多年虧損，如今正值降本增效的關(guān)鍵節(jié)點。

在此背景下，網(wǎng)易有道選擇貝爾機器人有怎樣的考慮？

北京貝爾“閉店”第三周，網(wǎng)易有道接手4個校區(qū)

“出事前的周末兩天都還在正常上課，而且老師都加班了。結(jié)果周一店長跟老師們說門店關(guān)閉了，你們可以走了?！?strong>5月底，貝爾機器人在北京的16家培訓(xùn)機構(gòu)店面全部閉店，突如其來的消息不僅讓家長們有些措手不及，就連在門店上班的員工一時之間都難以接受。

有家長反映，閉店一周前還被銷售催促續(xù)費。大部分家長則在更早之前就完成了續(xù)費，這導(dǎo)致他們的孩子還有大把課時沒上完，如果貝爾就此倒閉，他們的課時費也就打了水漂。

家長柳葉（化名）透露，“出事”后家長們組建的自救群里曾有過接龍，有的孩子甚至還有二百多節(jié)課沒上完，一百出頭的也很多?！耙驗榇笳n包的單課時很便宜，家長們都愛續(xù)大課包，有的孩子從小學(xué)一直上到高三都很順利，人家沒趕上，我們趕上了?！?/p>

伴隨著閉店的是貝爾的“失聯(lián)”。貝爾機器人官網(wǎng)總部、工商資料中提供的運營主體公司電話很快都已無法撥通，甚至校區(qū)的老師都一度聯(lián)系不上總部。

來源：罐頭圖庫

為了“自救”，部分家長選擇報警，或撥打12345、北京各區(qū)科信局電話。不久后事件迎來轉(zhuǎn)機，各區(qū)政府逐漸介入解決，而網(wǎng)易有道正是政府協(xié)商的對象之一。

“他們（貝爾）如果倒閉，會先上報到政府端，然后就會找到一些有承接能力的機構(gòu)做接下來的工作?！本W(wǎng)易有道方面表示，其也會對需要承接的門店做綜合的評估，目前已經(jīng)敲定了共計4個校區(qū)的承接方案。

值得注意的是，按照官網(wǎng)的信息，貝爾發(fā)展至今已經(jīng)在全國20個城市建立了門店，除北京外還覆蓋成都、重慶、廣州、深圳、西安等地，而現(xiàn)階段網(wǎng)易有道的接盤，僅針對北京的4家門店。

具體而言，雖然復(fù)課時間尚未確定，但如果家長們想復(fù)課，需要先與網(wǎng)易有道簽訂協(xié)議，然后等待校區(qū)通知。網(wǎng)易有道會承接全部課時，并沿用貝爾的課程體系、上課地點和老師。

來源：小紅書

不過，網(wǎng)易有道也提出了附加條件。首先是原有未完成的課時費不能退，亦不能轉(zhuǎn)讓；其次，此前貝爾上課沒有有效期，即使系統(tǒng)課時過期也能往后順延，但現(xiàn)在網(wǎng)易有道加了1.2倍有效期——如果剩10個課時，按一周一次課算，需要在12周內(nèi)上完，中間可以請假或補課。

至于貝爾機器人今后將以怎樣的形式存在，網(wǎng)易會不會出手參與更多門店的重整，現(xiàn)在都還是未知數(shù)。

好消息是，除了網(wǎng)易有道接手的4個校區(qū)，北京的其他校區(qū)也都在與接盤方進行有序洽談。目前距離貝爾原定的4周復(fù)課計劃還剩1周，孩子們有望盡早回到課堂。

貝爾曾獲3輪融資，與網(wǎng)易有道業(yè)務(wù)貼合

盡管貝爾機器人的停課引發(fā)了許多家長的不滿，但家長們普遍反映稱，貝爾的課程體系十分出色，孩子也喜歡在這里上課。很多家長在貝爾報班，一報就是5年、8年，甚至還有10年老主顧。

而貝爾機器人能持續(xù)得到家長和孩子們的青睞，并且將門店擴展到全國各地，既離不開其對課程一直以來的優(yōu)化和升級，也與資本的加持有關(guān)。

貝爾機器人官網(wǎng)介紹，這家公司的名字來源于著名的美國貝爾實驗室。這家實驗室曾8次榮獲諾貝爾獎，1925年來獲得過兩萬五千多項專利，是晶體管、電子數(shù)字計算機、C語言、通信衛(wèi)星等許多重大發(fā)明的誕生地。

當(dāng)年，貝爾創(chuàng)始人王作冰正是在大學(xué)期間讀到貝爾實驗室的相關(guān)書籍，就此在心中埋下了一顆種子。2009年，王作冰在新聞中看到美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的“機器人名人堂”，當(dāng)初的種子機緣巧合下萌芽，讓王作冰立志用科技改變教育，這才創(chuàng)辦了貝爾機器人，并逐漸演化為了如今的貝爾科教集團。

截至2020年5月，貝爾科教已經(jīng)四獲融資，其中黑馬基金、高通風(fēng)投、淳信資本都參與了多輪，其他投資機構(gòu)還包括國中創(chuàng)投、越秀產(chǎn)業(yè)基金等。高通風(fēng)投，正是隸屬以智能手機芯片供應(yīng)商聞名的高通旗下。

來源：愛企查

另據(jù)“36氪”報道，2019年貝爾科教營收達(dá)到10億元。除了貝爾機器人編程中心（直營）和瑪酷機器人編程中心（加盟），貝爾科教還曾推出“鯨冪數(shù)理思維”和“田丁少兒美學(xué)”，以及智能機器人、貝爾云課堂等產(chǎn)品，并擁有RA國際機器人大賽的自主IP。為支持上述業(yè)務(wù)，貝爾還設(shè)立了創(chuàng)研院和產(chǎn)業(yè)大學(xué)，承載了課程研發(fā)以及教師培訓(xùn)的功能。

但這一切都在今年轟然倒塌。對比來看，北京已經(jīng)是維系時間最長的地區(qū)，早在今年年初，就有成都家長反映提交申請半年還沒收到貝爾機器人退款。

對于關(guān)停原因，成都貝爾機器人將其歸結(jié)于房租壓力，北京貝爾機器人則稱是負(fù)債和業(yè)務(wù)經(jīng)營問題。北京貝爾機器人的一位授課老師稱，公司已經(jīng)欠了自己和同事們兩個月的社保和工資，但相比其他地區(qū)，這可能還算少的。

貝爾機器人北京大區(qū)負(fù)責(zé)人李總表示，主要是資金問題，疫情三年消耗太大。根據(jù)深圳那邊的總賬，北京疫情三年虧了5000多萬，已經(jīng)入不敷出。此外，雙減也造成了一定影響，但在他看來，大方向上科技類培訓(xùn)合規(guī)劃管理是好事，只是過渡期會比較難熬。

在此背景下，網(wǎng)易有道答應(yīng)接手，也是經(jīng)過了再三考慮。

一個事實是，網(wǎng)易有道在“接盤”方面有著豐富的經(jīng)驗。公司發(fā)布的《2020-2021社會責(zé)任報告》中提及，“雙減”政策出臺后，網(wǎng)易有道積極響應(yīng)政府號召，與包括蘭迪英語、VIPKID、巨人教育、鯨魚小班等在內(nèi)的超過20家機構(gòu)簽訂消課互助協(xié)議，對原機構(gòu)無法退費的課程提供免費服務(wù)。

網(wǎng)易有道當(dāng)然不會白白接盤，其選擇的都是與自身業(yè)務(wù)有一定匹配度的機構(gòu)。從官網(wǎng)來看，有道精品課已經(jīng)完成了從小學(xué)到高中、考研的全年齡段覆蓋，興趣素養(yǎng)課類目下還有圍棋、思維、編程、音樂等項目。

來源：有道官網(wǎng)

在此基礎(chǔ)上，網(wǎng)易有道還會從校區(qū)的運營、成本、管理等各方面進行綜合考慮，期間與區(qū)政府溝通的順暢程度也至關(guān)重要?！坝行┌牍姘肷虡I(yè)的性質(zhì)。”網(wǎng)易有道方面稱。

“我覺得網(wǎng)易接也跟它的K12業(yè)務(wù)有關(guān)，實際上是看重朝陽和海淀家長的續(xù)課和消費能力?！遍L期潛伏在多個家長群的柳葉，看到網(wǎng)易的承接方案后，說出了自己的判斷。

5年虧近43億，網(wǎng)易有道亟需突破口？

連續(xù)的接盤，也讓網(wǎng)易有道在家長們心目中樹立起了十分正面的形象。在確認(rèn)消息的家長群中，不乏對有道的溢美之詞，有家長直言被“拉了一波好感”。但在資本市場中，投資者對有道的態(tài)度卻呈現(xiàn)出另一番景象。

作為網(wǎng)易首個獨立上市公司，有道于2019年10月登陸紐交所，上市后不久就迎來在線教育的行業(yè)熱潮。

彼時，有道與行業(yè)中的其他頭部機構(gòu)都在拼命燒錢獲客，而先搶份額再談盈利是一種被市場普遍認(rèn)可的長線操作模式。因此盡管虧損不斷擴大，有道的股價依然能一路向上。

然而“雙減”的出臺卻給整個行業(yè)潑了一盆冷水，蒙眼狂奔的在線教育即刻踩下剎車，有道作為其中的一員自然也無法幸免。公司股價自2021年2月急轉(zhuǎn)直下，6個月跌沒了近75%。為了自救，有道迅速開始了轉(zhuǎn)型。

首先是專注于降本增效。2021年，有道對義務(wù)教育階段學(xué)科培訓(xùn)業(yè)務(wù)進行了剝離；同時擺脫了在線教育的惡性競爭后，公司營銷開支也有所縮減，2020年-2022年，有道整體市場營銷費用雖然一直在增長，但這部分費用占凈收入的比例，卻從58.3%降至46.4%；2022年，有道員工人數(shù)還比2021年少了1028人。

來源：有道財報

其次是推動營收結(jié)構(gòu)改善，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上尋找新增量。2020年的有道，收入主要來自學(xué)習(xí)服務(wù)、智能設(shè)備以及在線營銷（廣告）三方面，2021年一季度學(xué)習(xí)服務(wù)收入占比達(dá)74.55%，其中K12教育在學(xué)習(xí)服務(wù)中占比約40%，剩余部分是成人教育和素質(zhì)教育的內(nèi)容。

“雙減”后，有道智能硬件業(yè)務(wù)收入占比逐漸提升，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)也在向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型。公司先是公布了自身在素質(zhì)教育方面的矩陣，包括定位少兒編程普及的有道卡塔、專注少兒圍棋啟蒙的有道縱橫、培養(yǎng)孩子創(chuàng)造力的有道德拉科學(xué)、少兒教育機器人星際小方等等。隨后在2021年底開拓了首家線下直營校——有道素質(zhì)成長中心。

這些改變也帶動了有道業(yè)績的提升。2022年11月，有道CEO周楓表示，轉(zhuǎn)型已經(jīng)大體完成；整個財年，公司營收同比增長24.84%，首度突破50億元大關(guān)，凈虧損連續(xù)第二年收窄。

但有道目前仍有煩惱。一方面是公司的營收增速自2020年以來就持續(xù)下滑，至今年一季度甚至出現(xiàn)了營收同比下降的情況。有道稱，主要是因為成人和職業(yè)課程及其他課程收入減少。此外，今年好未來、猿輔導(dǎo)等機構(gòu)競相推出自己的AI學(xué)習(xí)機，也加劇了智能硬件賽道的內(nèi)卷。

來源：罐頭圖庫

另一方面，公司雖然持續(xù)減虧，但距離全年盈利還有不短的距離，2018年至今，有道累計凈虧損已近45億元。5月，還曾傳出網(wǎng)易有道裁員50%的消息，但公司方面回應(yīng)稱，人員優(yōu)化只涉及硬件部門銷售人員，被裁人員不到公司的1%。

在此背景下，也就不難理解為何有道愿意接盤貝爾機器人，以及在校區(qū)選擇上慎之又慎。

不過，丁磊對于網(wǎng)易的教育板塊顯然有著十足的耐心。其曾聲稱對于教育行業(yè)的投資變現(xiàn)“不是特別著急”，有道的名字也是來自“君子愛財，取之有道”。而耐心對于教育這門慢生意來說，是一種非常寶貴的財富。

你或身邊人家中的孩子有在貝爾機器人上課的體驗嗎？如何看待網(wǎng)易的接盤？評論區(qū)聊聊吧！