全球微頭條丨興業(yè)證券：首予中創(chuàng)新航“增持”評級 目標(biāo)價(jià)25.18港元
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興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予中創(chuàng)新航(03931)“增持”評級，建議投資者關(guān)注?？春闷溟L期發(fā)展空間及業(yè)績改善情況，預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利潤為20.29/35.19/48.73億元，目標(biāo)價(jià)25.18港元。公司是全球頭部鋰電池廠商，產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品矩陣趨于完善、客戶資源擴(kuò)充，電池裝車量市占率提升，動力及儲能電池有望持續(xù)放量;隨著規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)、Pack出貨占比提升、原材料成本壓力緩解，盈利能力有望提升。
報(bào)告中稱，據(jù)SNEResearch，2022年中創(chuàng)新航動力電池全球裝機(jī)同比+151.6%至20GWh，全球市占率同比+1.3pcts至3.9%，位列第七;動力電池銷售收入同比+202.1%至183.2億元。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2023年1-5月，公司國內(nèi)動力電池裝機(jī)同比+43.5%至9.66GWh，位列第三，市占率相較第四名的優(yōu)勢拉大。此外，中創(chuàng)新航與廣汽、長安、吉利、小鵬、零跑等深化合作，老車型放量，且新車型不斷導(dǎo)入;同時(shí)新增蔚來等車企產(chǎn)品定點(diǎn);2022年海外出口以Smart、H標(biāo)本田兩個品牌為主，當(dāng)前繼續(xù)推進(jìn)主力歐洲車廠定點(diǎn)。
該行提到，2023年4月23日，公司江門基地One-Stop磷酸鐵鋰電池量產(chǎn)下線，以降本為導(dǎo)向，創(chuàng)新電芯和電池結(jié)構(gòu)，采用長方體短刀片形態(tài);系統(tǒng)及電芯能量密度各達(dá)153、195Wh/kg，是目前能量密度最高的量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池包;支持600km以上續(xù)航;搭載于廣汽埃安首款高端量產(chǎn)車型HyperGT。至此形成包括中鎳高電壓三元電池、彈匣電池、全極耳疊片電池、One-Stop電池在內(nèi)的較完備產(chǎn)品矩陣，匹配不同續(xù)航里程及價(jià)位的車型。另2022年儲能及其他業(yè)務(wù)收入同比+172.8%至20.5億元，出貨量約2GWh。公司儲能電池單體容量可達(dá)280Ah，額定能量896Wh，循環(huán)壽命1.2萬次，能量效率97%;已與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、平高集團(tuán)、國家電投、龍?jiān)措娏Γ?01289）等客戶合作。
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