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全球微頭條丨興業(yè)證券:首予中創(chuàng)新航“增持”評級 目標(biāo)價(jià)25.18港元

時(shí)間:2023-06-21 15:55:11 來源:智通財(cái)經(jīng) 發(fā)布者:DN032


(資料圖片僅供參考)

興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱,首予中創(chuàng)新航(03931)“增持”評級,建議投資者關(guān)注??春闷溟L期發(fā)展空間及業(yè)績改善情況,預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利潤為20.29/35.19/48.73億元,目標(biāo)價(jià)25.18港元。公司是全球頭部鋰電池廠商,產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品矩陣趨于完善、客戶資源擴(kuò)充,電池裝車量市占率提升,動力及儲能電池有望持續(xù)放量;隨著規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)、Pack出貨占比提升、原材料成本壓力緩解,盈利能力有望提升。

報(bào)告中稱,據(jù)SNEResearch,2022年中創(chuàng)新航動力電池全球裝機(jī)同比+151.6%至20GWh,全球市占率同比+1.3pcts至3.9%,位列第七;動力電池銷售收入同比+202.1%至183.2億元。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,2023年1-5月,公司國內(nèi)動力電池裝機(jī)同比+43.5%至9.66GWh,位列第三,市占率相較第四名的優(yōu)勢拉大。此外,中創(chuàng)新航與廣汽、長安、吉利、小鵬、零跑等深化合作,老車型放量,且新車型不斷導(dǎo)入;同時(shí)新增蔚來等車企產(chǎn)品定點(diǎn);2022年海外出口以Smart、H標(biāo)本田兩個品牌為主,當(dāng)前繼續(xù)推進(jìn)主力歐洲車廠定點(diǎn)。

該行提到,2023年4月23日,公司江門基地One-Stop磷酸鐵鋰電池量產(chǎn)下線,以降本為導(dǎo)向,創(chuàng)新電芯和電池結(jié)構(gòu),采用長方體短刀片形態(tài);系統(tǒng)及電芯能量密度各達(dá)153、195Wh/kg,是目前能量密度最高的量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池包;支持600km以上續(xù)航;搭載于廣汽埃安首款高端量產(chǎn)車型HyperGT。至此形成包括中鎳高電壓三元電池、彈匣電池、全極耳疊片電池、One-Stop電池在內(nèi)的較完備產(chǎn)品矩陣,匹配不同續(xù)航里程及價(jià)位的車型。另2022年儲能及其他業(yè)務(wù)收入同比+172.8%至20.5億元,出貨量約2GWh。公司儲能電池單體容量可達(dá)280Ah,額定能量896Wh,循環(huán)壽命1.2萬次,能量效率97%;已與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、平高集團(tuán)、國家電投、龍?jiān)措娏Γ?01289)等客戶合作。

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