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辦公場景重塑,詳解金山辦公AI時代的競爭壁壘 天天快播報

時間:2023-06-30 07:57:50 來源:金融界 發(fā)布者:DN032


(資料圖)

來源:天風研究計算機團隊

重點推薦金山辦公,公司收入利潤剪刀差開始體現(xiàn),C端B端突破產(chǎn)業(yè)趨勢較為明確。AI時代下,公司把握多端融合及小模型卡位,壁壘或顯著提升,有望進一步助力ARPU和付費率提升,公司長期空間打開。

1、微軟借鑒:C端B端融合,重塑場景,進化模式

AI啟發(fā)Microsoft365Copilot,打造C端強力型應用,將大語言模型的強大功能與業(yè)務數(shù)據(jù)和Microsoft365應用相結合,為用戶實現(xiàn)更大的創(chuàng)造力、更高的生產(chǎn)能力和更強的技能。B端在GPT-4加持下增效提價,賦能各商業(yè)應用,通過TEAMS載體,微軟正重塑辦公場景。AI賦能下,海外應用有望顯著提升用戶接入和付費。

2、金山趨勢:會員體系改革打開C端天花板,B端擴大解決方案產(chǎn)品面

2022年,金山辦公在C端訂閱業(yè)務實現(xiàn)營收20.5億,同比增長39.91%,占總營業(yè)收入的53%,C端云化進程推進。2023年4月17日,金山辦公升級全新會員體系,將原WPS會員、稻殼會員和超級會員合為一個全新的WPS超級會員。B端數(shù)字辦公平臺打造標桿,產(chǎn)品多元化發(fā)展,開放生態(tài),應用場景提升。WPSAI亮相輕文檔,接入金山辦公全線產(chǎn)品,ARPU空間進一步打開。

3、金山壁壘:多端融合及小模型卡位,AI時代壁壘提升

深度研發(fā)AI小模型應用,優(yōu)化會員服務ARPU提價有望。文檔技術優(yōu)勢帶來核心壁壘,云廠商助力新品分發(fā)。相對比釘釘、飛書,金山優(yōu)勢在于文檔協(xié)調(diào)及開放,移動端與PC端多端同步,移動端創(chuàng)新優(yōu)勢明顯。

4、投資建議:重點推薦金山辦公,公司收入利潤剪刀差開始體現(xiàn),C端B端突破產(chǎn)業(yè)趨勢較為明確。AI時代下,公司把握多端融合及小模型卡位,壁壘或顯著提升,有望進一步助力ARPU和付費率提升,公司長期空間打開。

風險提示:新產(chǎn)品體系替代風險;AI布局不及預期;海外競爭加劇。

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