驚人!醫(yī)療ETF(512170)份額連續(xù)15日創(chuàng)歷史新高!主力資金也來了……
連跌4日后,昨日(6月27日)醫(yī)療板塊終于收紅,中證醫(yī)療指數(shù)漲0.62%,魚躍醫(yī)療、惠泰醫(yī)療、美好醫(yī)療等器械股是上漲主力,愛爾眼科也給力反彈近2%。拖累項主要還是CXO,權(quán)重股藥明康德、泰格醫(yī)藥收跌。
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值得關(guān)注的是,主力資金重返醫(yī)療賽道,單日凈買入醫(yī)藥生物行業(yè)(申萬)逾10億元,凈買入額在31個申萬一級行業(yè)中躋身TOP10。
與此同時,醫(yī)藥醫(yī)療主題ETF品種持續(xù)受到資金青睞。以200億元體量的醫(yī)療ETF(512170)為例,公開數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,醫(yī)療ETF(512170)已連續(xù)15個交易日獲資金凈申購,累計吸金近17億元,其最新基金份額達(dá)534.44億份,連續(xù)第15天創(chuàng)下歷史新高!
拉長時間來看就能發(fā)現(xiàn),資金借道醫(yī)療ETF(512170)布局醫(yī)療板塊并非是近一個月來的短期行為,而是年初至今的持續(xù)性操作。
從醫(yī)療ETF(512170)場內(nèi)價格與份額變動對比圖來看,年初以來,伴隨場內(nèi)價格震蕩下行,醫(yī)療ETF(512170)份額走勢持續(xù)向上,資金呈現(xiàn)顯著的“越跌越買”態(tài)勢。具體數(shù)據(jù)上,截至6月27日,醫(yī)療ETF(512170)場內(nèi)價格年內(nèi)跌逾16%,同期基金份額增長逾56%。
融資客也逆行增倉。上交所數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,醫(yī)療ETF(512170)融資余額達(dá)7.38億元,維持歷史高位,年內(nèi)增幅超80%。
從行情來看,醫(yī)療板塊當(dāng)前難言止跌企穩(wěn),但從資金動向來看,板塊頭部醫(yī)療ETF(512170)加速增倉,反映資金信心不減。站在當(dāng)前時點,如何看待醫(yī)療后市?投資何去何從?
中原證券在行業(yè)半年度策略《尋找確定性成長機(jī)會》中指出,截至6月26日,中信醫(yī)藥指數(shù)的動態(tài)PE約為39.21倍,處于近十年的中位略偏下水平,考慮到醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)邊際改善,整體行業(yè)估值或存提升機(jī)會。
國盛證券中期策略認(rèn)為,醫(yī)藥醫(yī)療經(jīng)歷了兩波消化調(diào)整,有望迎來真正意義上的新周期,指數(shù)見底后結(jié)構(gòu)性機(jī)會凸顯,這個時候跌幅較大同時有變化預(yù)期的子領(lǐng)域要重點關(guān)注。
分板塊來看,針對醫(yī)療板塊中權(quán)重較高的CXO子板塊,光大證券最新研報分析認(rèn)為,醫(yī)療研發(fā)外包板塊回調(diào)顯著,主要受兩點因素影響:1)藥明生物新增項目數(shù)低于去年同期,引發(fā)市場對板塊業(yè)績前景擔(dān)憂;2)海外市場可能維持高利率水平,對生物醫(yī)藥行業(yè)投融資產(chǎn)生壓制。其認(rèn)為,當(dāng)前CXO板塊估值處于低位,人民幣匯率下行有利于加強(qiáng)中國公司競爭力,并且提振業(yè)務(wù),同時頭部及偏重CDMO的公司受投融資影響較小。
浙商證券也表示,仍看好CXO龍頭公司。其指出,過去大多數(shù)本土CXO聚焦成熟業(yè)務(wù),通過成本套利獲得較高增長。如今,國內(nèi)企業(yè)持續(xù)產(chǎn)業(yè)升級,創(chuàng)新藥板塊外包率也仍在提升。看好已經(jīng)得到供給端能力驗證的、行業(yè)地位不斷提升的CXO龍頭公司。
對于醫(yī)療器械板塊,平安證券最新研報表示,疫后復(fù)蘇疊加集采恐慌釋放,看好板塊后續(xù)表現(xiàn)。我們建議優(yōu)選其中基本面過硬、具備長發(fā)展邏輯的公司。另一方面,進(jìn)軍國際市場大大提升了國內(nèi)醫(yī)療器械公司的業(yè)務(wù)空間,而能夠進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)國家主流市場的產(chǎn)品更從中獲得了質(zhì)量背書,進(jìn)而反哺國內(nèi)市場。
開源證券則認(rèn)為,體外診斷+高值耗材有望迎集采和診療復(fù)蘇雙重共振。體外診斷板塊,隨著國內(nèi)疫情放開,院內(nèi)手術(shù)量和診療量同比和環(huán)比不同程度恢復(fù),我們預(yù)計二季度診療強(qiáng)相關(guān)體外診斷個股業(yè)績有望延續(xù)2023Q1高增長態(tài)勢。隨著集采政策規(guī)則明朗和范圍擴(kuò)大,賽道不確定性將下降,板塊或迎估值修復(fù)行情;
高值耗材板塊,國內(nèi)高值耗材雖在集采和DRGs雙重控費背景下,但目前高耗集采政策降價幅度逐漸柔和,部分國產(chǎn)化率、短期競爭格局優(yōu)的賽道或?qū)⑾韧ㄟ^國產(chǎn)替代和產(chǎn)品升級走出集采陰影。高值耗材作為手術(shù)診療恢復(fù)的直接受益板塊,2023年全年增長持續(xù)性較強(qiáng)。
看好醫(yī)療板塊估值修復(fù)預(yù)期及中長期投資價值,可以重點關(guān)注醫(yī)療ETF(512170)。資料顯示,醫(yī)療ETF(512170)跟蹤的中證醫(yī)療指數(shù)成份股全面覆蓋了醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分龍頭,其中醫(yī)療器械權(quán)重約4成,直接受益于后疫情時代醫(yī)療新基建;醫(yī)療服務(wù)+醫(yī)美權(quán)重超5成,直接受益于人口老齡化、醫(yī)療消費升級和醫(yī)美等時代大趨勢。醫(yī)療ETF(512170)是投資者“一鍵布局國民健康剛需板塊”的高效投資工具。
風(fēng)險提示:醫(yī)療ETF(512170)被動跟蹤中證醫(yī)療指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2014.10.31,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?;鸸芾砣嗽u估的本基金風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險,適合適當(dāng)性評級C3以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資需謹(jǐn)慎。
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