諾安基金韓冬燕在管產(chǎn)品近1年業(yè)績居同類前1%_世界關(guān)注
2023年行將過半,A股板塊熱潮來來去去,“拔劍四顧心茫然”或是大部分投資者內(nèi)心的寫照。復(fù)盤今年以來行情,以“中特估”為代表的低估值修復(fù)、特色資產(chǎn)重估,以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的科創(chuàng)行情,成為今年A股舞臺(tái)上的主角。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年5月30日,年初至今傳媒、通信、計(jì)算機(jī)板塊漲幅分別位列行業(yè)前三,漲幅分別為43.08%、34.75%、25.36%。前瞻布局“中特股”、數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊,諾安基金權(quán)益投資事業(yè)部總經(jīng)理韓冬燕在管產(chǎn)品收獲頗豐。
據(jù)銀河證券6月5日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2023年6月2日,目前韓冬燕獨(dú)立管理的三只產(chǎn)品,諾安中小盤精選混合、諾安行業(yè)輪動(dòng)、諾安先進(jìn)制造股票近1年凈值增長率均居同類前1%,具體排名分別為15/1366、 9/1366、9/318;(諾安行業(yè)輪動(dòng)、諾安中小盤精選混合同類為:混合基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類);諾安先進(jìn)制造股票同類為:股票基金-標(biāo)準(zhǔn)股票型基金(A類))。
(相關(guān)資料圖)
聚焦主線,兼顧多元,這或是韓冬燕在管產(chǎn)品業(yè)績較佳的關(guān)鍵。以其代表作諾安中小盤精選混合為例,基金定期報(bào)告顯示,截至2023年3月31日,該基金前十重倉股占比為45.26%,覆蓋電信服務(wù)、信息技術(shù)、可選消費(fèi)、醫(yī)療保健、材料等多個(gè)行業(yè)。在多元布局的同時(shí),韓冬燕根據(jù)行業(yè)敏銳度提前布局潛力板塊,前瞻把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。2023年一季度,韓冬燕在科技大方向中對通信運(yùn)營商、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和智能物聯(lián)等相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)配置。上述同源數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)歷過去一年市場的寬幅震蕩,該基金近1年凈值增長率為17.29%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.88%。
“階段性、快速的成功不難出現(xiàn),但這背后可能不是實(shí)力,而是偶然、概率或者運(yùn)氣等因素。”韓冬燕在采訪中表示,“一段時(shí)間里行之有效的投資策略,在接下來的時(shí)間有可能會(huì)徒勞無益,我們要做的是要努力把短期風(fēng)光轉(zhuǎn)變?yōu)殚L期出眾。”在多年的市場淬煉中,她不斷反思,進(jìn)化心性,優(yōu)化策略,與團(tuán)隊(duì)共同成長。在具體投資目標(biāo)上,韓冬燕努力在避免永久性損失風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲取長期更佳的回報(bào)。據(jù)托管行復(fù)核數(shù)據(jù),韓冬燕自2016年9月13日起管理諾安中小盤精選混合基金,截至2023年5月31日,其任職以來回報(bào)為84.01%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為10.61%。
在韓冬燕看來,投資實(shí)踐是心性的反映,做好投資需要具備一顆“光明心”。她解釋到,“光明心”是敬業(yè)之心、修己之心、利他之心,是讓老人安之、朋友信之、少者懷之。這是她生活中的格局,也是投資上的態(tài)度。在韓冬燕看來,“盡量長的業(yè)績記錄”是一位基金經(jīng)理能獲得投資者信任的前提條件,“盡量好的長期年化回報(bào)”則是獲得投資者信任的必要條件。每位基金經(jīng)理應(yīng)該都會(huì)經(jīng)歷過階段性的業(yè)績波動(dòng),但成熟的投資人,往往能通過長期動(dòng)態(tài)復(fù)盤將過往實(shí)踐轉(zhuǎn)變?yōu)槌掷m(xù)成長的智慧修行。
“2023年是可以積極尋找生生不息的力量和結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的一年?!闭雇笫型顿Y,韓冬燕表示,或從相對集中的配置重新轉(zhuǎn)向適度的均衡。除科技方向外,后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注一些能夠反映經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的消費(fèi)和先進(jìn)制造業(yè)的方向,包括消費(fèi)制造中的輕工、OTC的醫(yī)藥和商用汽車以及新能源制造的風(fēng)光能和新材料等。
公開資料顯示,韓冬燕為經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),7.5年公募基金管理經(jīng)歷。其曾任職于華夏基金,2010年1月加入諾安基金,現(xiàn)任諾安基金總經(jīng)理助理、權(quán)益投資事業(yè)部總經(jīng)理。在長期的投資實(shí)踐中,韓冬燕在踐行價(jià)值投資的同時(shí),不斷尋找有質(zhì)量的成長機(jī)會(huì),尋求價(jià)值與成長的平衡。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。本觀點(diǎn)僅代表當(dāng)時(shí)觀點(diǎn),今后可能發(fā)生改變,僅供參考,不構(gòu)成投資建議或保證,亦不作為任何法律文件。投資者投資于本公司管理的基金時(shí),應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》、《風(fēng)險(xiǎn)說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等文件及相關(guān)公告,如實(shí)填寫或更新個(gè)人信息并核對自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。投資者需要了解基金投資存在可能導(dǎo)致本金虧損的情形?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不代表本基金業(yè)績表現(xiàn)?;鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)擔(dān)。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。
韓冬燕,女,中國籍,18年證券從業(yè)經(jīng)歷,碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于華夏基金管理有限公司,先后從事于基金清算、行業(yè)研究工作。2010年1月加入諾安基金管理有限公司,從事行業(yè)研究工作,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、權(quán)益投資事業(yè)部總經(jīng)理。2015年11月5日起,擔(dān)任諾安先進(jìn)制造股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年9月13日起,擔(dān)任諾安中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月23日起,任諾安行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年4月30日起,擔(dān)任諾安恒鑫混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年2月18日起,擔(dān)任諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理
【諾安先進(jìn)制造股票】本基金成立于2015.8.21。2015.11.5至今,韓冬燕擔(dān)任基金經(jīng)理。本基金2018-2022年凈值增長率分別為:-16.38%、28.81%、46.17%、20.20%、-20.43%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為:-19.17%、29.59%、22.48%、-2.86%、-16.88%。(數(shù)據(jù)來源:諾安先進(jìn)制造股票型證券投資基金定期報(bào)告;本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為80%×滬深300指數(shù)+20%×中證全債指數(shù))
【諾安中小盤精選混合】本基金成立于2010.4.28,由諾安中小盤精選股票型證券投資基金更名而來。2016.9.13至今,韓冬燕擔(dān)任基金經(jīng)理。本基金2018-2022年凈值增長率分別為:-15.57%、20.60%、37.48%、13.99%、-19.62%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為:-25.51%、26.38%、23.08%、9.65%、-16.97%。(數(shù)據(jù)來源:諾安中小盤精選混合型證券投資基金定期報(bào)告;本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證700指數(shù)收益率×80%+中證全債指數(shù)收益率×20%)
【諾安行業(yè)輪動(dòng)混合】本基金成立于2017.6.23,由原諾安保本混合型證券投資基金保本周期到期后轉(zhuǎn)型而來。2017.6.23-2019.1.11,謝志華擔(dān)任基金經(jīng)理;2017.6.23至今,韓冬燕擔(dān)任基金經(jīng)理。本基金2018-2022年凈值增長率分別為:-11.71%、28.66%、47.24%、19.23%、-20.12%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為:-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%、-11.98%。(數(shù)據(jù)來源:諾安行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金定期報(bào)告;本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為60%×滬深300指數(shù)收益率+40%×中證全債指數(shù)收益率)
【諾安恒鑫混合】本基金成立于2019.4.30。2019.4.30至今,韓冬燕擔(dān)任基金經(jīng)理,2022.11.12至今,劉曉飛擔(dān)任基金經(jīng)理。本基金2019-2022年凈值增長率分別為:5.74%、44.80%、13.87%、-20.97%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為:4.86%、17.63%、-0.76%、-12.04%。(數(shù)據(jù)來源:諾安恒鑫混合型證券投資基金定期報(bào)告;本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)收益率×60%+中證綜合債指數(shù)收益率×40%)
【諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票】本基金成立于2015.5.12。2015.9.26-2019.1.21,盛震山擔(dān)任基金經(jīng)理;2019.1.22-2023.02.17,蔡宇濱擔(dān)任基金經(jīng)理;2023.02.18至今,韓冬燕擔(dān)任基金經(jīng)理;2023.02.25至今,李曉杰擔(dān)任基金經(jīng)理。自2020.10.28起,本基金分設(shè)A、C兩類份額。A類2018-2022年凈值增長率分別為:-13.63%、36.14%、34.10%、30.55%、0.35%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為:-27.89%、19.14%、62.60%、37.76%、-20.25%;C類2021-2022年凈值增長率分別為:30.47%、-0.17%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為:37.76%、-20.25%。(數(shù)據(jù)來源:諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金定期報(bào)告;本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為80%×中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率+20%×中證全債指數(shù)收益率)
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