此地何時無銀?銀價上漲“燙傷”光伏,上市公司加緊“去銀” 當前觀察
圖片來源@視覺中國
文 | 華夏能源網(wǎng)
【資料圖】
新能源產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱一面,往往在不經(jīng)意間顯現(xiàn)。連月來,白銀價格高位盤桓,讓光伏廠商們有些坐不住了。
華夏能源網(wǎng)注意到,6月27日,滬銀主力期貨合約以5474元/千克收盤,該期貨合約于3月8日以4781元/千克收盤后持續(xù)上漲,在5月5日最高漲到5868元/千克,其后雖有回落,但一直在高位?,F(xiàn)貨方面,倫敦銀從3月初的19.88美元/盎司一路上漲,最高攀升至26.11美元/盎司,截至發(fā)稿時最新報價為22.90美元/盎司。
滬銀期貨主力合約走勢圖(1月20日-6月30日)
歷史總是驚人相似。三年前,光伏行業(yè)曾因玻璃價格波動集體“渡劫”。2020年,光伏玻璃價格瘋漲,幾乎漲了一倍,嚴重影響了企業(yè)利潤,甚至影響了當年的裝機量增長。在當年的中國光伏行業(yè)年度大會上,陽光電源(SZ:300274)董事長曹仁賢表示:“誰也沒有想到,我們今年被玻璃‘劃傷’了?!?/p>
眼下,雖然硅料跌跌不休,光伏全產(chǎn)業(yè)鏈都在降價,但銀價卻持續(xù)在高位徘徊,這將直接增加光伏企業(yè)生產(chǎn)成本,壓縮企業(yè)利潤空間。銀價上漲,給光伏行業(yè)帶來“燙傷”危險,尋求少銀、去銀的技術解決方案已刻不容緩。
躁動的白銀,不安的光伏
白銀價格的走勢,受多種因素影響,尤其是國際政治經(jīng)濟形勢和美元匯率。
例如2008年的全球金融危機,曾導致白銀價格暴跌。此后,隨著全球經(jīng)濟走出金融危機陰影,白銀的投資需求逐漸增加,白銀價格又出現(xiàn)回升。但2012年之后,隨著全球市場的波動和強勁美元帶來的壓力,白銀價格再度調(diào)整下行。
2016年至今,白銀價格一度出現(xiàn)較大波動。尤其是在2018年至2019年之間,白銀價格在短時間內(nèi)大幅上漲,隨后快速下跌。這主要是由于美國貿(mào)易戰(zhàn)、全球經(jīng)濟下滑和新冠疫情等因素,導致投資者情緒波動和市場變化。
隨著近期全球經(jīng)濟逐漸復蘇和財政刺激政策的推出,白銀價格逐漸回升。2016年初時,現(xiàn)貨白銀價格僅為14美元/盎司,如今已超過22美元/盎司。
白銀價格忽上忽下,作為用銀需求方的光伏企業(yè)一不留神,很可能受到這個“刺客”的傷害。
在光伏電池片生產(chǎn)中,光伏銀漿是重要的核心輔材,主要用于制作光伏電池電極,直接影響著電池的光電轉換效率。以P型PERC電池為例,成本構成中硅片最高,約為75%;銀漿占比第二高,約占電池片總成本的8.5%,占電池片非硅成本的33%。
從不同技術路線來說,PECP電池的耗銀量最低,TOPCon和HJT等N型電池耗銀量就相對較高。2020年的數(shù)據(jù)顯示,P型電池耗銀量約107.3mg/片,N型電池中TOPCon耗銀量約164.1mg/片,HJT電池耗銀量約223.3mg/片。另根中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)統(tǒng)計,2022年P型電池正銀耗量約65mg/片,背銀約26mg/片;TOPCon電池雙面銀漿平均消耗量約115mg/片。
很顯然,當下的銀價上漲,對于光伏生產(chǎn)企業(yè)來說是很大的一筆成本。據(jù)央視財經(jīng)報道,江蘇南通某光伏組件企業(yè)一年需要銀漿160噸,因銀價上漲現(xiàn)在一個月要多支出25萬元成本。
華夏能源網(wǎng)注意到,從全球供需來看,未來銀價有進一步上漲的動力,這對于光伏企業(yè)來說不是好消息。
據(jù)世界白銀協(xié)會《2023世界白銀調(diào)研》預測,2023年全球白銀總需求達到3.5萬噸(12.42億盎司)。而供給方面,2023年全球白銀供給量在2.5萬噸至2.6萬噸,庫存也處于歷史低位,供不應求的格局,將繼續(xù)支撐白銀漲價。
未來,隨著光伏技術路線大規(guī)模轉向用銀量更大的N型路線,光伏用銀將成為白銀工業(yè)最大的需求增量,或將推動銀價進一步走高。
來自SMM的預測數(shù)據(jù)稱,2025年全球光伏銀漿需求量有望達到6732.3噸,年均增長約900噸。銀粉需求量則有望自2022年的3472噸,增長至2025年的5843噸,年均增加約800噸。
世界銀行也做出預測,到2050年,能源技術中的白銀消費量可能會急劇增長,達到目前白銀總需求量的50%以上。光伏和新能源汽車的發(fā)展,有望成為推動白銀工業(yè)需求增長的主要動力。
“去銀”大勢所趨,上市公司搶先布局
2011年以前,我國光伏銀漿主要以進口為主,生產(chǎn)技術由國外壟斷;2011年以后,受益于國家光伏產(chǎn)業(yè)政策扶持,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起,光伏銀漿生產(chǎn)、供應逐步開始國產(chǎn)化。目前,聚和材料(SH:688503)、帝科股份(SZ:300842)和蘇州固锝(SZ:002079)等幾家頭部企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額,集中趨勢凸顯。
但是,用于HJT的低溫銀漿技術,主要被日本京都電子KEM獨家壟斷,售價高昂,使得低溫銀漿在HJT電池片總成本中占比一度高達24.3%。因此有觀點認為,HJT在這一輪技術路線競賽中暫時落后于TOPCon,除了設備產(chǎn)線成本以外,最重要的一個原因,就是低溫銀漿成本過高。
降本增效是光伏行業(yè)的永恒主題,昂貴的白銀倒逼行業(yè)進行技術路線的創(chuàng)新,去銀化已是大勢所趨。華夏能源網(wǎng)(公眾號hxny3060)注意到,目前市場各方都在積極嘗試改進相關工藝,包括銀包銅、銀合金、銅電鍍、多主柵、非接觸激光印刷技術等。
其中銀包銅和銅電鍍是被業(yè)界普遍看好的兩種技術。銀包銅技術主要是將銀覆蓋在銅粉表面來減少用銀量。根據(jù)光伏電池制造商華晟的預測數(shù)據(jù),2023年銀包銅全面導入后,單瓦的耗銀量可降低至10mg/w。銅電鍍技術則是通過電鍍在光伏電極處沉積銅,實現(xiàn)完全以銅替代銀,被認為是去銀化的終極方案。
目前兩項技術的市場應用都還處在探索階段。
銀包銅方面,光伏銀漿頭部企業(yè)帝科股份6月8日表示,“公司應用于 N 型 HJT 電池的低溫銀漿及銀包銅漿料已在多家行業(yè)頭部企業(yè)完成了產(chǎn)品認證和批量驗證,產(chǎn)品性能指標業(yè)內(nèi)領先,處于持續(xù)供貨交付階段?!?/p>
另一家頭部企業(yè)蘇州固锝日前也表示,“從2022年開始,下游客戶通過加嚴的可靠性測試和小批量的性能測試,逐步開始接受銀包銅技術。2023年,銀包銅產(chǎn)品逐步放量,特別是今年第二季度,出貨量可能超過1噸。同時,銀包銅出貨量是國內(nèi)與海外同步增長,海外下游客戶也開始使用銀包銅漿料產(chǎn)品?!?/p>
銅電鍍方面。今年5 月,芯碁微裝(SH:688630)、海源復材(SZ:002529)和廣信材料(SZ:300537)簽署《高效率低成本 N 型電池銅電鍍金屬化技術戰(zhàn)略合作協(xié)議》,三方一致同意結為戰(zhàn)略合作伙伴,形成具有產(chǎn)業(yè)化前景的成套N型電池銅電鍍裝備線與金屬化方案,并共同合作促進該技術方案的規(guī)?;a(chǎn)應用。
另據(jù)邁為股份(SZ:300751)披露,公司在HJT設備供貨上,重視通過電鍍銅等環(huán)節(jié)來節(jié)約銀漿耗量,目前公司已有包括銅電鍍圖形化設備在內(nèi)的所有銅電鍍干法設備。
雖然各家上市公司都在積極行動,去銀化前景廣闊,但由于環(huán)保問題、銅氧化問題等,業(yè)界對銀包銅、銅電鍍技術仍存諸多顧慮。關于銀包銅技術路線,也有一個普遍的業(yè)界質疑,即“銅是否會流出,影響硅片的導電性”。
除此之外,最令人擔心的還是光電轉換效率問題。無論是銀包銅、還是銅電鍍,都是以銅代銀,雖然可以降低成本,但銅的導電性不如銀,制約光電轉換效率的提高。解決這個問題,尚待更好更優(yōu)的技術創(chuàng)新路線。
但無論如何,光伏去銀化勢不可擋。如何在降成本與增效率之間尋求最優(yōu)解,讓光伏不被漲價的白銀“燙傷”,需要光伏全產(chǎn)業(yè)鏈做出共同努力。
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