港股午評(píng):恒指漲0.17%、科指漲0.66%,重型機(jī)械股走高、東方甄選大跌21% 天天速訊
(資料圖)
7月26日消息,周五上午盤港股高開低走,截止上午盤,港股恒生指數(shù)漲0.17%報(bào)17033.91點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲0.66%報(bào)3443.76點(diǎn),國企指數(shù)跌0.07%報(bào)6012.44點(diǎn),紅籌指數(shù)跌0.65%報(bào)3569.42點(diǎn)。
盤面上,重型機(jī)械股大幅走高,中國中期大漲逾13%,三一國際、第一拖拉機(jī)股份漲超6%;家電股走高,TCL,海爾智家漲超4%,風(fēng)電股普漲,金風(fēng)科技漲超8%,東方電氣漲超4%,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及券商股走高,其中叮當(dāng)健康漲超4%,阿里健康、京東健康、平安好醫(yī)生漲超2%,另外廣發(fā)證券,中信建投漲幅均超2%;新能源車企走高,小米、比亞迪、小鵬汽車漲超1%,科網(wǎng)股走勢(shì)分化,京東漲超3%,攜程跌超3%,網(wǎng)易跌超2%,快手跌超1%。在線教育大幅走低,東方甄選跌超20%,新東方跌超5%;電信股走低,中國聯(lián)通跌超7%,中國電信,中國移動(dòng)跌幅均超3%,同時(shí)銀行股,內(nèi)房股均小幅下跌。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信證券:目前美國針對(duì)中國半導(dǎo)體和人工智能產(chǎn)業(yè)限制的加碼力度逐漸減弱,且國內(nèi)對(duì)此或已有預(yù)期,因此預(yù)計(jì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響效果將邊際遞減。建議持續(xù)關(guān)注國內(nèi)設(shè)備、零部件和材料企業(yè)在“卡脖子”領(lǐng)域的新品布局和先進(jìn)產(chǎn)能帶來的訂單增量,該行預(yù)計(jì)未來2~3年國內(nèi)設(shè)備公司的訂單將快速提升。建議關(guān)注國內(nèi)半導(dǎo)體先進(jìn)制造、先進(jìn)封裝和AI芯片的國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。
東吳證券:,2024年1-7月,挖掘機(jī)整體銷量同比下降約3%,降幅持續(xù)收窄。展望未來,國內(nèi)下游端基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善,隨著大規(guī)模設(shè)備更新的持續(xù)推進(jìn),挖掘機(jī)市場(chǎng)有望逐步走出周期底部;海外市場(chǎng)來看,受益于海外市場(chǎng)國產(chǎn)品牌去庫存、去年同期出口低基數(shù)和海外部分地區(qū)需求溫和復(fù)蘇,出口市場(chǎng)正增長(zhǎng)有望維持。
天風(fēng)證券:風(fēng)格切換或需等待更多右側(cè)信號(hào),“耐心資產(chǎn)”等高股息方向或仍相對(duì)占優(yōu)。看好后續(xù)高股息風(fēng)格繼續(xù)演繹,紅利板塊內(nèi)部新一輪擴(kuò)散;政策邏輯和市場(chǎng)邏輯共振之下,具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價(jià)值重估。
華西證券:當(dāng)前家電估值底部,以舊換新補(bǔ)貼落地有望帶來內(nèi)銷反轉(zhuǎn),板塊基本面及估值均有望提升,龍頭重點(diǎn)受益。此外,廚房大電仍有滲透率提升空間,此次亦重點(diǎn)支持舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造,或能部分對(duì)沖地產(chǎn)下滑對(duì)廚電板塊需求的壓制。
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